BroadcomとVMwareの合併によりお客様に提供できるもの

ここ数週間、私は世界中のBroadcomのお客様を訪問し、ますます複雑化するITオペレーティング環境における今後の展望についてお話しする機会を得ました。これらの訪問では、お客様の質問にお答えし、トランザクション完了後のBroadcomとVMwareの統合について、私たちのビジョンを共有しました。

これらの会話から、VMwareとBroadcomのトランザクションに関連する3つのトピック（マルチクラウド、クラウドネイティブアプリ、価格設定）が、お客様の最大の関心事であることがわかります。最終的に、私がお客様に強調したことは単純明快です。すなわち、お客様は当社のビジネスにとって最も重要な存在であり、今後もそうあり続けるということです。とは言っても、これらのトピックについてそれぞれ説明し、私が耳にしたお客様の懸念を払拭するために、現在の方針を共有したいと思います。

Broadcomの戦略

Broadcomでは、お客様の優先事項を尊重し投資し続けるということを明確にできたと思います。Broadcomにおける私の優先事項は、お客様の要望と共通しています。

インフラストラクチャソフトウェアとVMwareの幅広いポートフォリオ（マルチクラウド機能とクラウドネイティブ機能を含む）に投資してイノベーションを進めることで、当社はお客様にさらなる柔軟性をもたらし、ITインフラストラクチャの接続、スケーリング、保護に役立つ新たなソリューションを提供します。また、お客様のITインフラの近代化およびアーキテクチャを支援し、そのための大規模かつ安全で信頼性の高い、しかも柔軟なソリューションを確保します。同様にエコシステムの継続的な開発により、パートナー各社は、統合されたポートフォリオの拡充によってビジネスを成長させお客様のニーズにより一層応えることができるようになります。

マルチクラウド

私は、米国、英国、ドイツ、フランスのお客様とお会いして、現在および将来の優先事項についてお聞きしました。Broadcomは以前から、企業ITの未来はマルチクラウド、つまり、複数のクラウドにアプリケーションやサービスを分散させる能力であると認識していました。Broadcomのソリューションが、プライベート クラウド、パブリッククラウド、エッジクラウド、ソブリンクラウドのマルチクラウド領域でVMwareが現在行っていることを補完しているのは、このような理由からなのです。当社のお客様がすでにこの考え方を取り入れていることは明らかです。その一例を紹介しましょう。

ロンドン滞在中に、あるグローバル金融サービス会社の最高技術責任者と話をする機会がありました。私たちは、金融機関が革新的なソリューションを採用して旧来のインフラストラクチャの効率性と安全性を確保する必要性が高まっていることを議論しました。マルチクラウドソリューションはこのニーズに応え、最終的には低コストでパフォーマンスを向上させ、耐障害性を強化するものだということで意見が一致しました。お客様はマルチクラウドのビジョンに熱心で、トランザクション完了後にブロードコムのリソースが増加し、VMwareが成長してこの分野での勢いが増すと、それを実装する可能性が高まります。

クラウドネイティブアプリ

お客様も同様に、クラウドネイティブアプリをめぐるVMwareの勢いに期待を寄せています。コンテナは、最新のアプリケーションの構築方法を変え、より迅速で予測可能な開発およびデプロイを実現します。また、開発者はKubernetesクラスタを活用することで、アプリケーションを強化するコンテナ化されたインフラストラクチャをより効率的に使用することができます。Kubernetesクラスタは構内やパブリッククラウド内で実行できるため、アプリケーションの耐障害性を高め、管理を容易にすることで組織にコスト削減をもたらし、異なるクラウドや社内環境間でアプリケーションの移植性を高めるなど、その他の利点ももたらします。その結果、近代的なアプリケーションはよりスケーラブルかつ柔軟なものになり、組織内のイノベーションのスピードと俊敏性を加速させます。クラウドネイティブアプリケーションを迅速に構築し、その過程でチームを強化するための環境と実践的なガイダンスをお客様に提供することで、合併したBroadcomとVMwareはお客様のビジネスの推進を支援することができるのです。

5月にVMwareを買収する意向を発表して以来、私は多くのVMwareとBroadcomのお客様、パートナー様、VMware Product（VMware製品）およびGo-to-Market（市場投入）のリーダーシップチームと時間を過ごす機会を得ました。その結果、VMware Tanzuポートフォリオ、クラウドネイティブアプリケーション、そして近代的なアプリケーション開発・管理の戦略的重要性について、より深い理解を得ることができました。お客様からは、近代的アプリケーションはマルチクラウドの世界で前進する戦略の中心であり、VMware Tanzuの製品とソリューションのポートフォリオは、お客様にとって重要な分野であると聞いています。

多くのお客様やパートナーから、VMware TanzuポートフォリオとBroadcomのTanzuビジネスに対する将来のコミットメントをどのように見ているか尋ねられました。私は、TanzuをVMwareのソフトウェアポートフォリオの戦略的な一部と見なしており、Broadcom内で前進する際もそのように考えています。VMware Tanzuのお客様は、世界で最もミッションクリティカルなアプリケーションを実行しています。お客様がクラウドネイティブアプリケーションや近代的なアプリケーション開発分野へのこれからの投資について考えるとき、お客様はBroadcomの今後の取り組みに自信を持てるはずです。

価格

私たちは日々、お客様とともにさまざまな課題に取り組み、そのニーズに応えるため、常に次世代の技術を創造するためにイノベーションを続けています。このような取り組みが、私たちのビジネスを成功に導いてきたのだと思いますし、これからもそうしていきたいと考えています。

私たちがグローバルテクノロジーリーダーへと成長できたのは、既存製品の価格を上げることではなく、お客様に明確な価値を提供する技術と製品を生み出し、それらを改善し続けてきたからです。より多くの優れた製品を提供することで成長を促進し、お客様が1つや2つの製品ではなく、私たちのテクノロジー製品のポートフォリオ全体をより多く使用していだけるようにしています。お客様に長期的な価値を提供し、お客様に焦点をあてたよりよい研究開発に投資することで、価格を上げずに技術革新を行い、規模を拡大し、よりよい製品を提供することができるのです。

VMwareは、将来に向けて技術を開発し、成長する市場に対応しています。このトランザクションに関するBroadcomのビジネスは値上げではなく、ビジネスモデルの重視、研究開発の増強、そして革新的製品のポートフォリオ全体の価値をお客様に示すことを前提としています。今回のトランザクションの完了後、当社はVMware製品への投資とイノベーションを実施し、より多くのVMware製品を販売し、企業内でVMwareビジネスを成長させることができるようにし、価格の引き上げではなく事業領域の深化と拡大を目指します。

もちろん、トランザクションが完了したら、VMwareとその従業員を統合させることが私たちのもう一つの大きな優先事項となります。VMwareは、イノベーションのサクセスストーリーを体現する企業です。しかし、その物語は終わりにはほど遠く、私たちは次の章をともに書くことを楽しみにしています。私は、VMwareが築き上げてきたものを心から尊敬しており、今年の初めにサンフランシスコで開かれたVMware Exploreで将来に対する同社の期待の高まりを肌で感じ、私たちが正しい道を進んでいると確信しました。

最近の出張では、BroadcomとVMwareの合併によってお客様に提供できるものについて、より大きな期待を寄せられています。また、トランザクションの完了に向けて、このような貴重な会話を続けたいと考えています。何より、トランザクションが完了した暁には、お客様の優先事項に沿った成長とイノベーションを実現する環境の育成という重要な作業に取り掛かれることが、今から楽しみです。

トランザクションに関する最新情報は、こちらをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

本コミュニケーションは、Broadcom Inc.（以下、「Broadcom」）とVMware, Inc.（以下、「VMware」）の間の企業結合トランザクションに関するものです。  本コミュニケーションには、1934年米国証券取引所法21E条および1933年米国証券法27A条で定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。  これらの将来予想に関する記述には、予想される将来の事業および財務業績、提案されたトランザクションにより期待される利益、提案されたトランザクションが統合後の事業に与える予想される影響、提案されたトランザクションにより期待されるシナジーの金額および時期、提案されたトランザクションの予想される完了日に関する記述が含まれますが、これらに限られるものではありません。  これらの将来予想に関する記述は、「予定」、「期待」、「確信」、「予想」、「推定」、「はず」、「意図」、「計画」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「目指す」などの語句や類似した語句によって識別されます。  これらの将来予測に関する記述は、Broadcomの経営陣の現在の期待や信念、および現在の市場動向や状況に基づいています。 

これらの将来の見通しに関する記述には、Broadcomが制御できないリスクや不確実性が含まれており、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる場合があります。リスクや不確実性には以下のものが含まれますが、それに限定されません。顧客、供給業者、その他のビジネスパートナーとの関係を維持する能力や営業成績および事業に対する提案されたトランザクションの影響、提案されたトランザクションの完了後の事業に関する計画の実施、予測の達成、その他の期待の達成、期待されるシナジーの実現能力、提案されたトランザクションの後の事業の混乱、提案されたトランザクションおよび企業結合による主要人物や従業員の維持および雇用の困難。トランザクションに関連する問題への経営陣の時間的制約、期待される条件で規制当局の承認を適時にまたはとにかく取得する能力を含むトランザクション完了の前提条件の充足、トランザクション案に関連して発生した債務を含む多額の債務及びかかる債務の返済のために十分なキャッシュフローを創出する必要性。現在の計画および業務の中断、本トランザクションに関連する法的手続の結果、提案されているトランザクションを適時にまたはとにかく完了する能力、VMwareの業務を正常に統合する能力、サイバー攻撃、情報セキュリティおよびデータプライバシー。半導体業界およびBroadcomの他の対象市場における循環性、金利上昇、インフレの影響、製造およびグローバルサプライチェーンにおける課題を含む世界の政治・経済状況。パンデミック（COVID-19を含む）および伝染病などの公衆衛生危機の影響と個人の健康と安全を守るための関連企業または政府の政策および行動、または国内または世界の経済および市場の機能を維持するための政府の政策または行動。政治・経済・ビジネス・競争・規制に関する国・地域・世界規模での出来事および傾向。

これらのリスク、および提案されたトランザクションに関するその他のリスクは、提案されたトランザクションに関連して米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたForm S-4による登録届出書および委任状/目論見書に記載されています。  ここに示された要因のリストは、Form S-4上の登録届出書に示された要因のリストと同様に代表的なものと考えられますが、そのようなリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な記述であるとみなされるべきものではありません。  実際の結果が将来予測に関する記述と大きく異なる原因となるその他の要因については、BroadcomおよびVMwareの最新のForm 10-Q四半期報告書およびForm 10-K年次報告書に記載されているリスク要因など、BroadcomおよびVMwareのSECへの定期報告書およびその他の提出物を参照してください。本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在においてのみなされたものです。  BroadcomおよびVMwareのいずれも、法律で義務付けられている場合を除き、その後の事象や状況を反映するために将来予測に関する記述を更新する義務を負わないものとします。

募集または勧誘の禁止

本コミュニケーションは、有価証券売買の募集もしくは勧誘、または議決権もしくは同意の勧誘を構成するものではなく、また、かかる募集、勧誘または販売が、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与に先立って違法となる法域において、有価証券の販売を行うものではありません。  1933年米国証券法（Securities Act of 1933）第10条に規定される要件を満たす目論見書によってのみ、有価証券の募集が行われる場合には、当該目論見書は提出されません。  

本トランザクションに関する追加情報とその入手先

提案されているトランザクションに関連して、Broadcomは、VMwareの委任状およびBroadcomの目論見書を含む、Form S-4による登録届出書をSECに提出しました。  BroadcomおよびVMwareの各社は、提案されているトランザクションに関して、その他の関連文書もSECに提出する可能性があります。  2022年10月3日にSECが登録届出書の有効性を宣言し、最終的な委任状/目論見書がVMwareの株主に郵送されました。この文書は、BroadcomまたはVMwareがSECに提出する委任状/目論見書または登録届出書またはその他の文書を代替するものではありません。   投資家および証券保有者は、登録届出書、委任状/目論見書および証券取引委員会に提出される他の関連文書、ならびにこれらの文書の修正または補足を、それらが利用可能になった時点で、慎重にかつ完全に読むことが強く推奨されます。なぜなら、これらの文書には本トランザクションに関する重要な情報が含まれており、また将来的に含まれることになるからです。  投資家および証券保有者は、登録届出書および委任状/目論見書、ならびにBroadcom、VMwareおよび本トランザクションに関する重要な情報を含むその他の文書がSECに提出された時点で、SECが管理するウェブサイト（http://www.sec.gov）から無料で取得できます。  BroadcomがSECに提出した文書のコピーは、BroadcomのWebサイト（https://investors.broadcom.com）から無料で入手できます。  VMwareがSECに提出した文書のコピーは、VMwareのWebサイト（ir.vmware.com）から無料で入手できます。

募集の参加者

Broadcom、VMwareおよびそれぞれの取締役ならびに執行役員の一部は、本トランザクションに関する委任状の勧誘に参加しているとみなされる可能性があります。  Broadcomの取締役および執行役員に関する情報（証券保有などによる直接または間接の利害関係の説明を含む）は、2022年2月18日にSECに提出されたBroadcomの2022年度年次株主総会に関する委任状、および2021年12月17日にSECに提出されたBroadcomの2021年10月31日終了会計年度のフォーム10-Kによる年次報告書に記載されています。  VMwareの取締役および執行役員に関する情報（証券保有などによる直接または間接の利害関係の説明を含む）は、2022年5月27日にSECに提出されたVMwareの2022年度年次株主総会に関する委任状、2022年3月24日にSECに提出されたVMwareの2022年1月28日終了会計年度のフォーム10Kによる年次報告書、2022年4月22日にVMwareが提出したフォーム8Kおよび2022年5月2日に提出したフォーム8Kに記載されています。  委任状勧誘の参加者に関するその他の情報および証券保有等による直接および間接の利害関係の説明は、委任状/目論見書および提案された取引に関してSECに提出されるその他の関連資料が入手可能になった時点で、その資料に記載されるか、または記載される予定です。  投資家の皆様は、議決権行使や投資に関する決定を行う前に、委任状/目論見書を注意深くお読みになることをお勧めします。  これらの文書は、上記のソースを使ってBroadcomまたはVMwareから無料で入手できます。